根据洛图科技(RUNTO)《中国智能门锁线上零售市场月度追踪(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》报告,2024年11月,中国智能门锁线上市场(不含拼抖快等新兴电商)销量为78.4万套,同比增长70.8%,环比下降21.7% ;销额为8.5亿元,同比增长55.9%,环比下降31.3%。
2024年 中国智能门锁线上市场分月度销量及变化
数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:万套
当月,在“双十一”大促和政府补贴的加持下,市场零售量额同比继续大幅上涨。不过,由于促销周期的提前启动导致购买行为前移,在进入11月之后的两周之内,市场动力明显减弱,因而环比发生下滑。
低端和中高端价格段市占率同步上涨
根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年11月,中国智能门锁线上市场中,0-499元价格段的增长显著,销量同比涨幅超100%,市场份额达到24.2% 。这反映出,低价区间产品对消费者仍具有较强的吸引力,海尔、英典、康廷等品牌在这个档位上保持了强劲的发展势头。
与此同时,中高端市场也实现了不同程度的增长。其中1500-1999元、2000-2499元、3000-3499元三个价格段的市场销量份额分别增长至12.9%、6.9%和1.5%。该细分市场内,小米、德施曼、凯迪仕、华为、鹿客等主流品牌之间的竞争比较激烈。
2024年11月 中国智能门锁线上市场分价格段销量份额
数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:元
头部品牌优势稳固;腰部品牌错峰促销
在品牌格局方面,根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年11月,小米、德施曼、凯迪仕、海尔稳居前四位,其销量合计份额(CR4)为51.0%,同比增长了6.7个百分点。头部品牌的优势进一步得到了巩固。
从第5名到10名的门锁品牌在促销节奏和最终表现上展现出了明显差异。博克、华为、爵象以及英典等品牌选择在11月发力,凭借一系列的营销举措与优惠活动,销量份额相较于上个月均实现了增长。鹿客与萤石则将重点促销时段放在了10月,销售成果也相对突出。
生物识别解锁和可视化销量涨幅超一倍
解锁方式方面,生物识别的推进显著加速。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年11月,具备人脸识别、静脉识别等生物识别解锁方式的产品销量同比涨幅均超过180% 。
功能方面,可视化功能表现的比较突出。猫眼大屏及可视对讲等功能的产品销量较去年同期分别上涨121%和194% ;带摄像头的产品销量因基数较低,同比涨幅超过了20倍。消费者对掌控门外状况以及交互体验的需求正在增强。
产品设计方面,复合功能型产品仍是企业重点布局方向,特别是“人脸+猫眼+屏幕” 这一组合,在市场中所占比重已接近30%,较去年同期大涨11.4个百分点。此外,小米的掌静脉复合型新品M30 Pro也推动了“掌静脉+”的渗透。“掌静脉”+“人脸+猫眼+屏幕”的新组合在11月的销量份额达到了5.9%,同比去年增长了4.7个百分点。
事实上,功能的排列组合并不是11月刚刚发生的;向后看,过往的消费电子的发展规律预示了:在智能门锁产品上,功能多元化加法的这一过程预计将持续相当长的时间 。
2024年11月 中国智能门锁线上市场典型功能组合销量份额
数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%