以旧换新加力开展 促消费成果显著

　　针对家电等消费品的以旧换新政策，已成为2024年国家扩内需促消费稳增长工作的重要抓手。

　　3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称(《行动方案》)，明确开展家电产品以旧换新;7月24日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(以下简称《若干措施》)，直接向地方安排 1500 亿元左右超长期特别国债资金，用于支持家电产品以旧换新。

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　　在《行动方案》《若干措施》等多轮利好政策的带动之下，消费需求得以持续释放，进一步推动了经济增长。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，有2025.7万名消费者购买8大类家电产品共3045.8万台，带动销售1377.9亿元。

　　另一方面，消费市场的火热也有力支撑了家电等消费品市场的发展，进而反哺上游产业链，实现全行业年底企稳回升。

　　7月底《若干措施》出台后，彩电产品的增长利好显著带动了品牌采购和面板产出，DISCIEN（迪显咨询）监测数据显示，2024年9月以来，TV面板产出与采购同比均保持增长，其中TOP8品牌11月采购总量同比增长21%，面板厂产出总量同比增长11%。 显示面板与彩电终端的双双回暖，展现出品牌与面板厂对于市场前景的乐观估计。

　　图一：TV面板产出与主要品牌采购同比走势

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　　《若干措施》中明确规定，截至2024年12月31日未用完的中央下达资金额度收回中央。因此临近年底，各地、各渠道的补贴力度非但没有减弱，反而呈现出愈加火热的局面。消费者对于国补的积极反馈，也为国家通过以旧换新等方式继续发力促消费提供了市场依据。

　　酒店电视纳入以旧换新 凸显B端市场新机遇

　　本轮以旧换新政策的重点是以家电、汽车为代表的消费品。11月13日三部门印发的《关于做好酒店电视终端以旧换新工作的通知》(以下简称《通知》)，从政策上推动了酒店电视的更新换代，也将消费品以旧换新的利好从C端产品拓展到B端市场。而庞大的B端市场存量，将为电器产业链形成新的推动力。

　　中国饭店协会发布的《2024年中国酒店业发展报告》中显示，截止2023年底，我国酒店客房总数为16,498,010间，假设按每间客房配备一台电视，换新率10%计算，《通知》的出台，预计可以带动150万台以上彩电产品的销量。

　　教育IFPD持续承压 存量换新潜力待释放

　　与酒店电视类似，我国也存在大批教育IFPD存量产品，并存在巨量以旧换新潜力待释放。

　　教育IFPD产品的普及与发轫于“计算机的普及要从娃娃做起”的教育信息化发展息息相关;2000年以来，在相关政策的支持下，我国已基本实现教育网络化与教育信息化1.0建设，现正处于教育信息化2.0的中后期阶段。

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　　特别是在教育部《2015年教育信息化工作要点》中提出基本实现每校至少拥有1套多媒体教学设备的工作目标后，教育IFPD成为了我国教育工作中的刚需而得到爆发式的增长。2017年8月教育部发布《交互式电子白板》系列两项教育行业标准，进一步规范了教育IFPD的性能指标与功能定义，推动了大尺寸教育IFPD在学校中的普及。

　　根据教育部数据，2014年中国拥有多媒体教室的K12学校占比为51.8%，2016年该指标就迅速升至80.0%。截至2022年，中国中小学校园网络接入率已达百分之百，拥有多媒体教室的中小学校占比达99.5%;多媒体教室在义务教育及高中阶段全国751万间教室中渗透率达到64%，其中小学、初中及普通高中学校多媒体教室渗透已分别达到73.79%、75.71%、74.60%，总体接近75%。

　　图二：2014-2023 中国K12拥有多媒体教室的学校比重变化

　　数据来源：教育部 DISCIEN整理 单位：%

　　图三：2014-2022年 中国各阶段多媒体教室渗透率变化

　　数据来源：教育部 DISCIEN整理 单位：%

　　值得特别指出的是，教育部统计的教室的数量包括普通教室与功能性教室，前者是学校开展日常文化课教学的教室，这类教室对教育IFPD有着较为实际的需求;后者则是用于专用学科特定功能教学的教室，如物理/化学实验室、音乐教室、舞蹈教室等，对于教育IFPD的需求相对更低。因此现阶段中小学75%的多媒体教室渗透率，实际代表着我国学生日常上课的普通教室已基本覆盖IFPD等多媒体设备。

　　义务教育经费保障难 制约教育IFPD换新

　　另一方面，尽管我国在教育信息化以及智慧教室的建设等层面处在国际先进行列，但一些省份存在义务教育经费缓拨、欠拨、挪用的情况，制约了教育IFPD设备的正常更新。按照教育部统计2022年我国拥有多媒体教室630.6万间的数据为基准，叠加每年新建校舍的需求，理论上教育IFPD每年可以保持100万台-130万台左右的出货量。

　　图四：2014-2022年 中国多媒体教室数量情况（不含幼教及特殊教育）

　　数据来源：教育部 DISCIEN整理 单位：万间

　　根据DISCIEN（迪显咨询）数据，2024年教育IFPD预计出货量仅为91.5万台，同比下滑10%，说明受限于经费保障与缺乏政策引导两方面的不利因素，教育IFPD市场存量的更新换代需求未被全面释放。 未来几年，中国教育IFPD市场的下行趋势明显。

　　图五：2018-2024年中国市场教育IFPD出货量

　　数据来源：DISCIEN 单位：千台

　　行业期待“国补”提振 助力教育现代化建设

　　在我国存在大量教育IFPD换新需求的前提下，市场仍未能维持良性发展，是受到了教育经费保障困难与缺乏政策引导两方面的制约。如果政府可以将教育IFPD纳入以旧换新范围，不仅将显著改善市场表现，且对教育产业的高质量发展将有明显促进作用。原因有三：

　　第一，参考国际情况，政府通过投资、发放补助金等利好推动教育信息化发展是普遍现象。教室多媒体设备作为已被证明是促进教育公平化的必要手段之一， 近些年，特别是在疫情爆发以来，海外多国均出台了相应政策：日本文部科学省从2019年度开始推进“GIGA学校”计划，在全国中小学投入约3000亿日元，部署平板电脑终端设备;德国在2019年提出了《DigitalPakt》计划，至2024年，联邦政府将提供50亿欧元改善中小学教育信息化水平;美国从2020年3月便发起教育稳定基金(ESF)，总额307.5亿美元，经过多轮追加投资，整项救助法案金额超过了2800亿美元;2021年欧盟、意大利政府、意大利教育部联合发布了《意大利的未来学校计划》，该计划总投资175亿欧元。

　　第二，大量IFPD面临超期服役，影响教学工作与学生健康。 教育IFPD的质保期约为5-7年，根据中国电子视像行业协会制定的《平板电视机安全使用年限的规定》，平板电视机的安全使用年限为7年，如果按照IFPD更新周期为6年计算，那么这也意味着2025年后，这些处于行业普及初期（2018年前布设）的产品将全部脱离安全使用年限， 容易产生亮度衰减、偏色、屏幕损伤、触控延时，响应不灵敏，操作卡顿等现象，甚至出现故障，影响正常教学。

　　此外，尺寸过小的IFPD不仅不利于教学工作的开展，且对学生的用眼健康有所影响。根据教育部2022年数据，我国小学、初中及普通高中班级平均人数为38、46、49人，国家教育行业标准JY/T0614-2017《交互式电子白板教学功能》中规定能容纳学生30-50人，面积50-70平米的教室，IFPD尺寸至少应为85英寸。而受到当时面板产线的技术限制，过去布设的产品有很大一批为65-75英寸，已不符合行业标准推荐的尺寸。

　　第三，新产品、新技术的应用拓展了教育IFPD的功能，改善了使用体验。 在5G、AI、云计算、大数据等技术加持下，智慧教育不断加速创新，市面上的教育IFPD产品不仅相比过去在分辨率、色域覆盖、书写时延、书写精度、无线投屏、智能管理等功能上取得了长足的进步，还增添了智慧巡课，AI大模型辅助备课、评估教学效果等新功能。借助新兴技术，学校可以大幅提高教学效率和管理效率，全面提升教学质量。

　　百万级需求蓄势待发 行业期待“国补”提振

　　限于学校预算、地方教育经费等种种因素限制，教育IFPD产品通过自主方式实现更新换代的阻力较大，倘能仿照酒店电视的路线，在国家层面推动以旧换新等政策支持，或将迎来新的发展机遇。按现有市场规模和渗透率计算，如果以旧换新政策得以充分覆盖，那么将释放出至少百万级教育IFPD的需求，换新规模看齐酒店电视。

　　此外，换新不仅可以有效促进消费，推动相关产业链高质量发展，还能助力国家在智慧教室、数字赋能等教育强国建设方面继续走在国际最前列，加速教育数字化进程，推进教育信息化2.0行动，更快实现教育现代化。